达蒙被关在地牢里，如果继续不吸血的话，他就会变成木乃伊，不能说话也不能动。斯特凡打算将他送给吸血鬼长老审判，让长老们来决定达蒙的未来。卡罗琳向邦妮讲述关于达蒙的一切，她最近的记忆有了一些空洞，她开始怀疑发生过的事。卡罗琳把达蒙的水晶做成了项链，然后开始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，请求她听自己的解释。

斯特凡告诉众人，达蒙永远都不会回来了，艾琳娜欣慰的笑了。达蒙越来越虚弱，他想要袭击扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜发觉自己并很不了解斯特凡，同时又认为自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一个老人，那个老人认识早些年的斯特凡。艾琳娜试图让自己和斯特凡的关系回到正轨，但是身体却本能的警惕着他。斯特凡来到艾琳娜家，亲手为她准备晚餐，并讲述了关于凯瑟琳的事。他承认自己在达蒙和凯瑟琳的事上动了手脚，而最遗憾的就是没能在凯瑟琳生前处理好一切。杰里米保存了母亲的怀表，正是神秘瀑布镇的创始人到处寻找的那块。

斯特凡喋喋不休的将自己的一切说给艾琳娜听，艾琳娜也敞开心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她惊讶的看着斯特凡的变化。斯特凡及时调整了自己，艾琳娜误以为是自己疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜参加热辣洗车节，两人甜蜜拥吻。邦妮发现自己的意念力已经强大到可以控制一些东西，达蒙的意识隔空找到卡罗琳，要她来救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告诉艾琳娜，自己在1953年见过斯特凡和达蒙兄弟。

卡罗琳受指引来到了关达蒙的地牢，达蒙催眠卡罗琳放了自己。达蒙想要杀了卡罗琳但是力量太弱，卡罗琳成功逃脱。邦妮控制火焰险些烧了车，斯特凡及时阻止了她，邦妮惊醒过来，请求斯特凡不要告诉任何人。杰里米和维姬产生分歧，两人不欢而散。艾琳娜找到了一条50年代关于塞尔瓦托家族的老新闻，惊觉里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道达蒙逃了出去。艾琳娜联想到卡罗琳身上的伤痕，和最近那些被吸干血的尸体，她想起马特说过的吸血鬼。维姬再次遇到达蒙，这一次达蒙吸干了她的血。