凯瑟琳和艾琳娜是二重身，克劳斯也知道了这件事情，他找到了艾琳娜。克劳斯把丽贝卡和斯特凡带回了小镇，克劳斯为了顺利杀死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒过来后从丽贝卡那里得知了艾琳娜的危险处境，他赶紧赶去救艾琳娜。丽贝卡把斯特凡打昏在地。凯瑟琳和达蒙在一起，凯瑟琳从邦妮那里把项链偷了过来，她告诉了达蒙有关项链的事情，不仅如此她还把杰里给打昏了带了出来。泰勒和凯若琳意识到自己对对方的感觉，泰勒想要和凯若琳进一步发展，但是凯若琳却不想伤害马特。

泰勒告诉她不要想那么多，马特不会那么介意的。两人正在接吻的时候丽贝卡突然出现，她袭击了泰勒和凯若琳。克劳斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也给抓了过来，丽贝卡则抓来了泰勒。克劳斯用泰勒来威胁邦妮和艾琳娜，他要邦妮给自己找到有用的咒语。醒过来的斯特凡赶紧赶来救艾琳娜，克莱斯揭穿了他臣服自己的谎言。斯特凡恳求克劳斯放了艾琳娜，他向他保证，只要他放过艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克劳斯已经不相信斯特凡了，他对斯特凡进行了催眠。

斯特凡失去了人性，杀了很多人。凯瑟琳和达蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能听到她说话。为了让安娜说出猎人的名字，凯瑟琳和达蒙用杰里的性命来威胁安娜，安娜为了保护杰里告诉他们猎人的名字叫做迈克尔。但同时安娜也劝告他们不要唤醒猎人，因为猎人会杀了他们所有的吸血鬼。尽管知道这很危险，为了救艾琳娜，达蒙还是决定去找迈克尔。丽贝卡从艾琳娜的手机中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜带着那条项链。丽贝卡要艾琳娜交出项链，艾琳娜表示项链现在并不在自己这里。丽贝卡和克劳斯去找项链了，他们把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他还警告艾琳娜如果她离开的话他会杀了斯特凡的。

斯特凡要艾琳娜离开，因为他怕自己的嗜血会杀了她。艾琳娜要斯特凡坚持，她希望用自己的爱唤起斯特凡的理智。斯特凡最后还是抵制住了嗜血的诱惑，但是克劳斯却并没有兑现自己的诺言，他把艾琳娜抓了起来，他要抽她的血来施咒。泰勒被克劳斯变成了混血吸血鬼，他痛苦万分。