讲述了塞尔瓦托兄弟的母亲莉莉与她的异教徒家族来到了神秘瀑布镇，从而在两兄弟之间开展了一段家庭式“三角恋”的故事。随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。

异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽。

邦妮无意中得知阿拉克里有一块魔法石，可以将死去的人复活，但邦妮接触到这块石头时才发现里面充满了黑暗的力量。莉莉想利用凤凰石把她19世纪的爱人朱利安复活，朱利安是一个活了几百年的吸血鬼，并且是异教徒的领导者，朱利安只把人类看做是食物，肆无忌惮的到处行凶。可是在莉莉心里，她把朱利安视为自己的丈夫，把其他异教徒视为自己的孩子。斯特凡和达蒙为了阻止莉莉复活朱利安，与莉莉和异教徒再次展开对决。瓦莱丽是异教徒中唯一不想朱利安被复活的人，因为在1863年，瓦莱丽本来想与斯特凡私奔，但被朱利安抓了回去，并且打掉了瓦莱丽肚子里的孩子，而孩子的父亲就是斯特凡。

三年后，卡洛琳做了电视台的节目主持人，她与阿拉克里的双胞胎女儿已经三岁了，阿拉克里也已经成为卡洛琳的未婚夫，一家四口生活在一起。斯特凡利用血袋唤醒了躺在棺材中已经风干的达蒙，并且他们正在被一个吸血鬼猎人追杀