1928年的上海，傅函君找来沈其南，她代替自己的爸爸向沈其南道歉，但是沈其南并不接受，他也要让傅建成尝尝家破人亡的滋味。

事情追溯到过去的小渔村，年少的沈其南因为工钱的问题与包工头发生了冲突，当场被打倒在地，哥哥沈其东上前快速把他拉走。沈其南到码头上去找父亲，却听到大成哥蛮横地让父亲沈贵平运货去上海，于上他偷偷地溜到后面，把尿撒到了大成哥的茶水里，然后他躲在后面偷听大成哥他们的谈话，当他得知他父亲运送的那批鱼干货里藏着鸦片时，马上就跑去告诉了父亲，沈贵平把此事告到了海关稽查队长杜万鹰那里，杜万鹰却让他把货运到另一个地点，告诉他说这是个计策，目的是引那些走私鸦片的人上钩。

沈贵平夫妇带着三个孩子去逛街，沈夫人担心拿钱去买高楼的事不太靠谱，就让他去问个清楚，沈贵平安慰怀着大肚子的夫人笃定会没事。

傅建成接到杜万鹰电报称速来宁波找到他，见面之后，杜万鹰让傅建成夺下那艘船的鸦片并杀了船长，承诺事后给他两万块钱，而且欠他的钱也一笔勾销。

沈贵平下船后看到傅建成，傅建成将蒙在鼓里的沈贵平痛骂一顿，还说这是杜万鹰所设的局，催促沈贵平赶快离开，谁知沈贵平倔强的很，他一定要将鸦片交给杜万鹰并向他问个清楚。眼看杜万鹰的人马上就要过来，心急的傅建成拿出枪指着沈贵平逼他离开，没料想这时远处有人一枪打来，沈贵平应声倒地，沈其东在船上目睹了这一切。