卡罗琳醒来，她怀疑昨晚是一场梦，又害怕是真的。卡罗琳吓得哭了起来，她蹑手蹑脚的准备离开，没想到被达蒙阻拦。卡罗琳拼命地攻击达蒙，反而激发了达蒙的本性。邦妮感觉到斯特凡身上有很多负面能量，她警告艾琳娜远离斯特凡，但艾琳娜却沉浸在爱河中无法自拔。艾琳娜决定缓和邦妮和斯特凡的关系，特意邀请两人到自己家中吃饭。泰勒为马特感到不平，想要出手教训斯特凡，谁知斯特凡却有着不凡的能量。斯特凡上历史课时表现非凡，他对历史事件和时期非常熟悉，甚至超越了老师，这点引起了历史老师的不满。

斯特凡孤独的活在人们周围，艾琳娜又加入了啦啦队，可是已经和啦啦队格格不入。达蒙找到斯特凡，戏弄了他一番。达蒙对艾琳娜很感兴趣，斯特凡开始对他产生警惕。邦妮，斯特凡和艾琳娜共进晚餐，斯特凡聊到了女巫的话题，引起了邦妮的兴趣。卡罗琳带着达蒙来到艾琳娜家，但斯特凡却如临大敌。泰勒挑衅杰里米，两人险些大打出手。达蒙找机会和艾琳娜私下相处，继续讲述了关于凯瑟琳的事。艾琳娜感到很抱歉，自己忽略了达蒙也有失去凯瑟琳的痛苦。

斯特凡担心卡罗琳已经变成了吸血鬼，想检查她的脖子，但被达蒙打断。斯特凡警告达蒙不要接近艾琳娜，但达蒙却冷笑着拒绝了。斯特凡苦恼哥哥的作为，他想唤醒达蒙的良知。斯特凡加入棒球队，艾琳娜退出了啦啦队。神秘瀑布镇的棒球赛即将开始，泰勒和达蒙在此时打了起来，斯特凡阻拦两人，被玻璃划伤了手。艾琳娜担心的上前，竟然发现斯特凡的伤口自动愈合了。

艾琳娜很害怕，她询问邦妮到底在斯特凡身上感觉到了什么，邦妮告诉她斯特凡就像死神。达蒙偷偷潜到艾琳娜身边，催眠她亲吻自己，却不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，并伸手打了达蒙一巴掌，达蒙很是惊讶。原来是斯特凡在艾琳娜的项链里放了马鞭草，可以抵御吸血鬼。斯特凡相信达蒙还是有人性的，他的内心并不像表面的那样残酷。斯特凡大喊因为凯瑟琳死了，所以达蒙一直憎恨自己，而这份憎恨会害了他。达蒙当着斯特凡的面，咬死了一个橄榄球队员，邦妮感觉到了危险。斯特凡认为达蒙已经毫无人性，可是达蒙总是偷偷来到艾琳娜身边，温柔的抚摸着艾琳娜的脸庞。