泰勒遇到情绪崩溃的维姬，维姬发狂想要吸食泰勒的献血，被斯特凡兄弟阻拦，达蒙抹去了他的记忆。斯特凡决定帮助维姬，达蒙从开枪者那里找到了一个特别的指南针。达蒙要维姬去捕食人类，但斯特凡却希望她能控制自己。艾琳娜来找斯特凡，达蒙出门时遇到了她。  

邦妮的奶奶向她讲述了家族的历史，并准备把巫术教给她。神秘瀑布镇举办万圣节派对，凯若琳把达蒙的水晶送给了邦妮。斯特凡竭力帮助维姬，但维姬却只想吸血。艾琳娜希望维姬可以远离杰里米，但却激怒了维姬，险些让她受到伤害。不同于斯特凡，达蒙更多的教授了维姬吸血鬼的力量带来的好处。

维姬趁机回到家，马特高兴地抱住她。艾琳娜试图阻止杰里米和维姬交往，但杰里米却无法割舍和维姬的感情。众人在派对上狂欢，达蒙想催眠别人但未成功。维姬狂性大发差点伤到人，斯特凡及时阻止了她。

达蒙想从邦妮那里拿回水晶，但却被邦妮的能力所震惊。维姬告诉杰里米自己打算离开，艾琳娜担心的到处寻找弟弟。维姬打算把杰里米也变成吸血鬼，这样两人就永远不会分开了。维姬狂性大发想要吸杰里米的血，被及时赶到的艾琳娜阻止，但艾琳娜却激怒了维姬，险些因此丧命。斯特凡情急之下用木剑刺穿了维姬的胸膛，维姬全身呈石灰色彻底的死亡。斯特凡打电话给达蒙，请求他的帮助。艾琳娜看着维姬的尸体大哭，她无助的坐在地上。

邦妮回到家里，奶奶惊讶的看着她项链上的水晶，原来水晶曾属于邦妮的祖先，一位著名的女巫。达蒙来到现场，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，达蒙竟然忍了下来。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到马特之后。艾琳娜不知该怎样安慰杰里米，她请求斯特凡能抹去杰里米的记忆，但被斯特凡拒绝了。达蒙看着无助的艾琳娜，告诉她只要是她想要的自己都会做。