为庆祝斯特凡的162岁生日，他的好友莱西特意来访。因为维姬的突然消失，马特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，证实了维姬是失踪。马特无法原谅斯特凡的所作所为，艾琳娜也因此感到愧疚不已。达蒙试图调戏莱西，但是莱西的年龄较长所以力量更为强大，莱西警告他不要破坏自己和斯特凡的时光。

邦妮的爸爸不想女儿在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，临走前，奶奶把项链交给了邦妮。达蒙把马鞭草送给警长，并打探出了警方对吸血鬼的调查情况。

邦妮向艾琳娜展现了自己的法力，并坦承自己是女巫的事实，艾琳娜感到十分惊奇同时也答应为邦妮保密。达蒙催眠卡洛琳在今晚举办一个派对，并从邦妮手里要回自己的水晶项链。

斯特凡向莱西表明了自己对艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡时艾琳娜来访。莱西看到和凯瑟琳长的一模一样的艾琳娜吃了一惊，而艾琳娜则误会了莱西和斯特凡的关系。斯特凡坦白自己是因为和凯瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是个温暖真实的女孩，他爱艾琳娜。莱西很讨厌当年的凯瑟琳，鼓励斯特凡珍惜艾琳娜。

卡洛琳举办派对，莱西也前来等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解释自己和莱西的关系，他表示莱西已经350岁了，是自己交情最长的朋友。卡洛琳逼邦妮把项链还给自己，达蒙又杀了一个人。艾琳娜不解弟弟最近的平静，询问达蒙到底催眠了杰里米什么。

莱西向艾琳娜讲述了自己的爱情故事，鼓励艾琳娜敞开心扉接受斯特凡。警察找到了凶案的目击者，她指证了莱西，原来是达蒙篡改了目击者的记忆。警察迅速给莱西注射了马鞭草，但是莱西却立刻恢复了力量，这时达蒙出然出现并用木椎杀死了莱西。莱西不可置信的质问达蒙为什么，达蒙告诉她这是计划的一部分。

达蒙打消了政府和警方对自己和斯特凡的怀疑，但是斯特凡却因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到达蒙复仇，他刺伤了达蒙并发誓和他从此分道扬镳。邦妮做了一个梦，梦里有一个和她长相相似的女人，醒来时邦妮发现自己居然身在墓地。