艾琳娜被囚禁，她想要趁机逃跑但是被安娜发现。斯特凡发现哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告诉自己安娜在哪里。斯特凡知道达蒙因凯瑟琳的事憎恨自己，他向达蒙道歉，可达蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告诉同样被绑架的邦妮，安娜打开墓穴需要一个女巫的帮助。

卡罗琳试图缓解和马特的关系，但是无效。达蒙找到邦妮的奶奶，可是他发现邦妮的奶奶能力远远超过他。安娜向艾琳娜讲述了那段历史，也坦白自己母亲珍珠也被关在地下墓穴。安娜打电话给斯特凡，要他拿魔法书来交换艾琳娜。杰里米向安娜表白，并约她参加墓穴旁的派对。安娜以艾琳娜为要挟提出和达蒙合作，达蒙心软同意，安娜嘲讽道斯特凡和达蒙还是和1864年一样，为了女人神魂颠倒。邦妮的奶奶感应到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。

艾琳娜提出帮达蒙救出凯瑟琳，但是他们已经欺骗过达蒙一次，斯特凡担心达蒙不会再信任他们。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建议，但是要求烧死其他的吸血鬼。艾琳娜主动去说服达蒙，她知道自己的背叛对达蒙的伤害更大，所以她摘下了马鞭草的项链希望能得到达蒙的信任。达蒙再一次无条件的相信艾琳娜，即使未来会后悔。

派对如期举行，达蒙和斯特凡来到墓地，斯特凡和邦妮祖孙也准备好对付那些吸血鬼们。安娜向杰里米道别，因为自己和母亲要搬走了，本偷袭了杰里米把他打晕。

邦妮的奶奶施咒打开墓地，安娜挟持了杰里米要求斯特凡救出自己母亲珍珠。达蒙和艾琳娜一起进入墓穴寻找，邦妮奶奶告诉斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能进入不能出来。安娜发现了虚弱的母亲，她用艾琳娜的血唤醒母亲，斯特凡不顾一切的冲入墓穴救出艾琳娜。

艾琳娜逃出生天，斯特凡发现自己无法出去只能认命。达蒙发现凯瑟琳根本不在墓穴里后伤心拒绝，他认为自己这些年的感情受到了戏弄。邦妮祖孙重新施咒解除封印，艾琳娜请求斯特凡和达蒙和自己马上离开。安娜救出了自己的母亲，艾琳娜紧紧地抱住达蒙。

达蒙找到安娜母女，质问她凯瑟琳在哪里。珍珠说出凯瑟琳当年色诱了一个教堂的守卫，所以她跟本就没有被关起来。安娜无奈之下告诉达蒙，自己曾在1983年见过凯瑟琳，她知道达蒙在哪里但从没打算来找他，达蒙心碎转身离开。

斯特凡守在哥哥的身边，邦妮奶奶因为两次强行施咒失去了最后一丝力气，邦妮发现奶奶死去后嗷嗷大哭。而此时墓穴里的吸血鬼因为达蒙遗留下的血袋又再次复活了。