斯特凡回到学校上学，他向艾琳娜隐瞒了自己仍在喝人血的事实。约翰通知警方，医院的血库出现了问题，并向警长提出和达蒙一起调查此事。珍珠派安娜向达蒙道歉，因为斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部赶走了，只剩下哈伯。达蒙怀疑是斯特凡去医院偷了血袋，邦妮的归来让艾琳娜和卡罗琳欣喜不已，但是邦妮却没有从祖母离去的悲伤中走出来。

艾琳娜和卡罗琳参加神秘瀑布镇小姐选拔大赛，约翰向达蒙询问珍珠的情况，达蒙发现约翰其实不知道凯瑟琳的情况。艾琳娜和斯特凡准备创立日舞会，卡罗琳和艾琳娜因竞争变得关系紧张。邦妮因祖母的死迁怒斯特凡和达蒙，她冷漠的态度让艾琳娜很是伤心。

创立日舞会如期举办，达蒙发现约翰在寻找祖先的一个发明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那样东西，这样就能早点把约翰赶出神秘瀑布镇。达蒙把斯特凡吸人血的事告诉了艾琳娜，现在神秘瀑布镇正在警戒吸血鬼的阶段，斯特凡这样做会惹来很多麻烦。达蒙表示，吸血鬼应该学会控制对血的欲望，但是斯特凡却长期压抑这种欲望。艾琳娜听后大惊失色，他对斯特凡非常失望。

杰里米希望和安娜冰释前嫌，并且他知道了安娜把他的血过渡给珍珠的事实。原来杰里米读了艾琳娜的日记，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隐瞒，又感谢她的保护。斯特凡控制不住吸血的欲望从舞会抓走了一个人，达蒙只能临时作为艾琳娜的舞伴，两人目光交汇翩翩起舞。

斯特凡抓了一个女孩安布尔吸血，卡罗琳战胜艾琳娜获得了神秘瀑布镇小姐冠军。安布尔拼命逃跑，赶来的达蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法唤醒住了斯特凡的意识。

珍珠把杰里米祖先的发明交给达蒙，作为道歉的诚意。艾琳娜不想放弃斯特凡，斯特凡无助的抱住艾琳娜。艾琳娜和达蒙趁机把斯特凡关入了地下室，希望能帮助他重新振作。