斯特凡被关入了地下室，他回忆起1864年的事来。当时人类到处追杀吸血鬼，斯特凡和达蒙去救被捕的凯瑟琳，但两人被发现后中弹而死，斯特凡死前听到凯瑟琳说的最后一句话就是“我爱你”。斯特凡醒来后发现自己手上带了凯瑟琳的戒指，艾米丽救了他们，因为他们体内含有凯瑟琳的血，所以活了过来。达蒙因自己眼睁睁看着凯瑟琳去死而变得堕落，他憎恨无能为力的自己。      

现代，杰里米和安娜确立了关系。阿拉里克打电话给达蒙，他发现了伊泽贝尔的住所，邀请达蒙一起前去。斯特凡不愿进食，达蒙也束手无策，约翰突然出现在艾琳娜的房间。

约翰约珍珠见面，两人提到了那个发明。达蒙和阿拉里克来到伊泽贝尔的那间房子，那里只有一个来自墓穴的吸血鬼。艾琳娜担心斯特凡打开了门，斯特凡强行控制自己不去伤害艾琳娜。

斯特凡向艾琳娜讲述了自己的故事，达蒙和斯特凡的父亲，把自己的儿子定义为战役的无辜牺牲者，他以儿子为耻。斯特凡去质问父亲，没想到狂性大发吸了父亲的血，斯特凡深深悔恨自己的行为。

安娜回到家，却发现母亲正在收拾东西准备离开。达蒙告诉艾琳娜，是斯特凡为他抓了第一个人，因为害怕寂寞，斯特凡把哥哥也变成了吸血鬼。达蒙回忆自从斯特凡吸了人血后，就开始变得不像他。

斯特凡当年先于达蒙成功转化，艾米丽诅咒他永远有一颗纯洁的心。自此斯特凡每日活在自责和懊悔中，他丢掉了戒指，来到采石场等到太阳升起后让自己消失。艾琳娜来到他身边，把戒指放到了他手中，斯特凡紧紧地抱住了艾琳娜。

达蒙告诉斯特凡，自己依然恨他，不是因为他强迫自己转化成了吸血鬼，而是凯瑟琳只应该转化自己一个人。安娜和杰里米告别，回到家后发现母亲已经被杀。约翰杀了珍珠后，打电话给福布斯警长。阿拉里克在酒吧喝酒，遇见了伊泽贝尔。