创立日盛典如期到来，所有人打扮成1864年的样子，艾琳娜打扮一新到来，可是她的样子却让斯特凡和达蒙想起了凯瑟琳。安娜打算离开，她把自己的血交给杰里米，希望他也能变成吸血鬼。杰里米拒绝了她，但是留下了她的血。

斯特凡因艾琳娜和达蒙日渐亲密而烦恼，艾琳娜却苦恼于自己的生父居然是约翰。艾琳娜想修复和杰里米的关系，同时卡罗琳也在尽量处理泰勒和马特的矛盾。杰里米拒绝了艾琳娜的善意，神秘瀑布镇的小姐卡罗琳成了盛典的主角。

达蒙感谢邦妮消除了装置上的咒语，因为那个装置会对他产生很大的伤害。约翰把装置交给镇长，装置会让附近的吸血鬼能力消失。从墓穴逃离的吸血鬼计划在今晚复仇，双方大战一触即发。安娜找到那些吸血鬼，表示自己也要加入。安娜偷偷的告诉达蒙，表示吸血鬼将在今晚发动袭击。

盛典的烟花绽放，吸血鬼们也准备伺机而动。阿拉里克启动了装置，所有吸血鬼痛苦的倒在地上，泰勒居然也狂性大发。人类开始围捕吸血鬼，装置效应发挥完毕，他们把所有吸血鬼都放到一起，准备烧死他们。约翰亲手杀了安娜，然后开始防火。镇长居然也在地下室，然后被吸血鬼所杀。

消防人员赶来营救泰勒，他的瞳孔吓到了所有人。斯特凡不顾一切赶到地下室就救达蒙，两人被困在大火中。因为邦妮的咒语，两人得以逃出生天。艾琳娜向斯特凡承诺，自己爱的是他。

达蒙告诉杰里米，安娜已经死亡。邦妮对达蒙很有敌意，她警告斯特凡，如果达蒙再去伤害无辜的人，自己不会放过他们两兄弟。福布斯警长遗憾的通知泰勒，他的父亲不幸死亡。

达蒙和艾琳娜相遇，两人动情之处居然拥吻，但被珍娜打断。艾琳娜突然杀了约翰，此时真正的艾琳娜正要回家，原来刚刚和达蒙拥吻的人是凯瑟琳。