艾琳娜回到家，却见到身受重伤的约翰倒在地上，此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中，原来杰里米喝下了安娜的血，却没有转化成吸血鬼。

卡罗琳遇到车祸被马特送到医院，卡罗琳情况危急，福布斯警长痛苦不已，找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙，镇长已经死了，但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳，帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜坚决的否认了，达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡，众人开始重视此事，达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。

卡罗琳醒了过来，邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒，成功进入了镇长的葬礼现场。斯特凡无法接受达蒙试图吻艾琳娜的事实，艾琳娜劝他不要在此时和达蒙起冲突。

凯瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被识破，邦妮惊慌失措的给艾琳娜打电话。凯瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫术却对她并不起作用，因为凯瑟琳的力量实在太过强大。关键时刻，斯特凡出现警告凯瑟琳离开。

泰勒和杰里米冰释前嫌，梅森突然来到泰勒身边。斯特凡向凯瑟琳坦诚，自己从没爱过她，迷恋她145年的只有达蒙。斯特凡恶狠狠的警告了凯瑟琳，但凯瑟琳却表示自己是为了他才回来的。斯特凡表示自己一直恨他，凯瑟琳恼羞成怒打伤了他。

艾琳娜担心凯瑟琳的到来会影响斯特凡，但斯特凡却告诉他不会。斯特凡虽然对达蒙喜欢艾琳娜的事耿耿于怀，但还是决定联合达蒙一起对付凯瑟琳。约翰准备提前离开，要杰里米代自己向艾琳娜道别。临行前，他告诉杰里米，消灭吸血鬼保护小镇居然是吉尔伯特家族的责任。

凯瑟琳找到达蒙，达蒙却无法忍心杀了他，两人拥吻。达蒙终于问出了困恼自己145年的问题，凯瑟琳诚实的告诉他，自己爱的从来都是斯特凡，达蒙怅然若失的站在原地。伤心至极的达蒙来到艾琳娜家中，杰里米阻止达蒙侵犯姐姐，但反被杀害。

泰勒明白自己家族是狼人，他想控制这种力量。因为有约翰赠予的戒指，所以杰里米幸免于难，但是艾琳娜还是选择憎恨达蒙。