洛克的父亲是男巫，他悄悄潜入了艾琳娜的家，艾琳娜听到动静跑了出来却只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便没有多想了。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜去找凯瑟琳的事情，斯特凡告诉了达蒙这件事情，两人决定去找凯瑟琳拿月光石。凯瑟琳让他们放自己出去，作为交换她可以给他们月光石，她保证自己会离开瀑布镇。但是他们并不相信凯瑟琳，他们只是想要月光石。

为了解除诅咒斯特凡和达蒙找到艾琳娜，他们想用艾琳娜的血来解除封印，他们已经找了邦妮帮忙。艾琳娜拒绝了达蒙和斯特凡的提议，她觉得如果这样做可能会激怒克劳斯，克劳斯会杀了所有的人，她不想看到这样的局面出现。洛克和邦妮越走越近，这让杰里非常不安。艾琳娜找到罗斯，她让罗斯带自己去找斯莱特，斯莱特可以帮助他们联系到克劳斯和以利亚。

罗斯并不愿意帮助艾琳娜，艾琳娜告诉她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不仅如此，她还有一个女巫会无条件地帮助他们。罗斯被说动了，她答应了艾琳娜。但是等两人赶到斯莱特家时，却发现他已经死了。自从凯若琳告诉了泰勒自己的吸血鬼身份后，两人的关系有了很大的改善。再加上凯若琳和马特一直没有和好，凯若琳和泰勒越走越近。满月之日马上就要到了，凯若琳提出要帮助泰勒，两人便一起去了一个地窖，那是梅森一起变身时来的地方。

邦妮准备施法让凯瑟琳暂时动弹不得，好让斯特凡和达蒙去找月亮石，但是两个人却没有在她那里找到。不仅如此，凯瑟琳还挟持了杰里，她威胁邦妮，没有办法帮你只能施法解除之前自己对她施下的咒语。洛卡和邦妮接通了能力，在他的帮助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮让他千万不要对自己动心，杰里很难过。邦妮看着这样难过的杰里终于无法再掩盖自己的感情了，她答应和杰里在一起了。