以利亚告诉艾琳娜，克劳斯想要解除自己身上有关狼人的封印，所以他必须饮二重身的血直到二重身死。以利亚给了艾琳娜一瓶药水，这是几百年前他为凯瑟琳找来的，但是凯瑟琳没有用上。达蒙觉得以利亚的计划太不可信，如果药水没用，艾琳娜就必死无疑了。达蒙不想信心以利亚，他找到斯特凡商量对策。斯特凡觉得既然艾琳娜选择了相信以利亚，自己又选择了相信艾琳娜，所以他会支持艾琳娜的决定。达蒙觉得斯特凡的想法简直不可理喻。

克劳斯把阿拉里克放了回来，他让阿拉里克给大家传一个口信，今天晚上他就会举行仪式。艾琳娜知道达蒙很担心自己，她要达蒙相信他们的计划。达蒙不愿意让艾琳娜去冒这个险，艾琳娜握住他的手很真诚地希望他能够尊重自己的选择。达蒙还是不愿意让艾琳娜冒险，他逼迫艾琳娜饮自己的血。就算那个药水没有用，艾琳娜死了，她也会以吸血鬼的身份复活。斯特凡对此感到很愤怒，他狠狠地揍了达蒙，两人扭打起来。达蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生气，她再也不想看到达蒙了。 因为母亲受伤了，泰勒终于回到了小镇，凯若琳和他也冰释前嫌了。

但泰勒很快就要离开了，凯若琳希望他能够留下来，泰勒告诉她自己离开是有原因了，只是自己现在还不能告诉她。这时克劳斯的巫师用巫术迷昏了凯若琳和泰勒，并带走了他们。原来这件事情又是凯瑟琳捣的鬼，达蒙知道了，他找到凯瑟琳逼问她泰勒和凯若琳的下落。凯瑟琳告诉达蒙，凯若琳和泰勒被关在了自己曾经被关的坟墓里。凯若琳告诉泰勒克劳斯把他们抓到这里很有可能就是为了祭祀的事情，他会杀了他们。

泰勒却并不像凯若琳一样那么绝望，在他离开的这段时间，他一直在训练自己。两人正聊着，达蒙出现了，他把两个人带了出去。但是这是月圆之夜，泰勒要变身了，达蒙让泰勒咬了自己，他准备代替泰勒去参加祭祀。但是这并不管用，他没有完成转化。凯瑟琳知道达蒙的计划，她为了救达蒙便装作艾琳娜把珍娜引到了树林，珍娜被泰勒袭击了，她成了克劳斯的新人选。凯瑟琳希望达蒙能够因为自己救了他而和自己和解，但达蒙却并不领情。