斯特凡已经失踪很长一段时间了，大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡，在她生日这天，本来凯罗琳给她办了一个生日派对的，她得到了斯特凡的消息，她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在一起，他在克劳斯的唆使下变成了他杀人的工具。达蒙让艾琳娜小心，因为她不能让克劳斯发现她还活着。克劳斯是狼人和吸血鬼的合体，他带着斯特凡到处寻找自己的同类，他们找了很久都没有找到合适的人选。最后，两人选定了在酒吧认识的雷。达蒙也一直在找斯特凡，他在城外发现了斯特凡的标志。

在肯定那家人是斯特凡下的手后，达蒙准备帮斯特凡毁尸灭迹，他放了一大把火把那栋房子给烧了。因为达蒙总是比艾琳娜先一步，她觉得达蒙好像在和自己作对一样。凯罗琳直言可能达蒙根本就不想找到斯特凡，因为他也喜欢艾琳娜。艾琳娜觉得那不可能，因为斯特凡是为了救达蒙才跟克劳斯走的，她清楚达蒙比谁都想要找到斯特凡。派对开始了，艾琳娜却在房间里发呆，她还在担心斯特凡。达蒙进来安慰她，他还给艾琳娜找到了她丢失的项链，这让艾琳娜多少高兴了一些。杰里告诉马特自己自从重生后就开始出现幻觉，他老是看到一些自己不该看到的东西。马特正准备详细地问他，艾琳娜带着凯若琳来了，她看到杰里又在吸大麻很是生气。

艾若琳对杰里一点办法都没有，她只能找阿拉里克帮忙，她希望阿拉里克能帮忙开导一下杰里。斯特凡找到安迪，他挟持了安迪让她叫达蒙来接她，达蒙便离开了派对。艾若琳对派对一点都不敢兴趣，她觉得很压抑，她躲进一间房间，凯若琳也在。凯若琳告诉艾若琳大家都希望她能够重新振作起来，艾若琳表示自己连蛋糕都不想切。凯若琳觉得艾若琳每天都在恍惚过日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告诉凯若琳自己从来没有放弃过，而且永远也不会放弃。艾若琳意外发现达蒙一直在跟踪克劳斯，她怀疑达蒙可能知道斯特凡在哪里。艾若琳赶紧打了电话给达蒙，达蒙撒谎说自己还在派对，其实他已经到了安迪工作的地方。

艾若琳想要进一步询问，达蒙匆匆挂了电话。达蒙没有找到安迪，却只看到斯特凡，斯特凡让达蒙不要再跟踪自己了，为了威胁达蒙，他当着达蒙的面杀了安迪。杰里的幻觉越来越严重了，他总是看到薇姬，死去的薇姬。达蒙告诉艾若琳不要再找斯特凡了，因为斯特凡已经又变成了杀人魔。艾若琳却在晚上接到了斯特凡的电话，虽然斯特凡一句话也没有说，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身边。