利兹把比尔关了起来，达蒙知道这件事情后和利兹一起找到了比尔。达蒙给比尔实施了催眠，他让比尔赶紧离开这个小镇并抹去了他的相关记忆。暑假过去了，又要开学了，邦妮也回到了小镇。格洛丽亚通过感应找到了项链的确切位置，丽贝卡问格洛丽亚确切的位置。格洛丽亚表示自己不知道确切的位置，她只能看到画面。丽贝卡表示如果让她发现谁拿了自己的项链，她一定会杀了他的。凯若琳和帮你也发现了项链的不对头，邦妮开始找相关的咒语，她意外发现项链本身就带有魔法。

凯若琳却帮着盘问艾琳娜和达蒙的关系，艾琳娜表示自己和达蒙是朋友关系，大家都在找斯特凡。同时阿拉里克也劝告达蒙和艾琳娜保持一定的距离，因为她是斯特凡的女朋友。丽贝卡是斯特凡在十九世纪的恋人，但是两个人因为一些原因分开了。丽贝卡现在还是喜欢斯特凡，但是斯特凡对她却已经没有什么感情了。杰里不仅能看到薇姬，他还能看到安娜。

安娜告诉他一定不要相信薇姬，因为薇姬现在是邪恶的。格洛丽亚告诉斯特凡自己其实看到那些女孩子正在谈论他，但是她对此保持了沉默。斯特凡知道格洛丽亚要和自己做交易，但是他没有答应。格洛丽亚对斯特凡进行了严刑逼供，斯特凡痛苦万分。邦妮因为让杰里起死回生，但是她失去了和女巫联系的超能力，因为她打破了自然界的平衡。邦妮察觉出了杰里的不对劲，她问杰里发生了什么，杰里撒谎了。杰里拿起那条项链，安娜在旁边告诉他这条项链是邪恶之源，这四周便起火了，帮你赶紧用咒语扑灭了火。

格洛丽亚用巫术知道了斯特凡为什么不愿意让克劳斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本来就是二重身，她就是克劳斯不能实施咒语的根源。克劳斯如果知道了这一切，他会杀了艾琳娜的。凯瑟琳出现了，她从格洛丽亚手下救出了斯特凡。斯特凡告诉她自己在十九世纪的时候就认识丽贝卡兄妹了，那个时候他们好像就在躲什么人。凯瑟琳猜到他们躲得就是猎人，她表示要和斯特凡联手，但是斯特凡拒绝了。杰里经过一番思想斗争，他把自己起死回生后发生的那些奇怪的事情告诉了邦妮。