因为吸血鬼始祖的问题还没有完全解决，凯若琳达蒙他们准备联合起来解决这个大问题。吸血鬼始祖的生命因为艾斯特的原因连在了一起，一损俱损，而其中的薄弱环节就是丽贝卡。考虑到邦妮最近的状况，大家决定不再拿这件事情烦她了。凯若琳达蒙还有艾琳娜在森林中展开了计划的模拟，斯特凡也加入了进来。邦妮因为艾比又一次抛下了她而难过，她谁也不愿意见，也不说话。凯若琳和艾琳娜都很担心她，但是她们也没有什么办法。

看起来计划似乎要成功了，丽贝卡却潜入了达蒙的家中袭击了达蒙，达蒙被刀刺伤，丽贝卡带走了达蒙。又有一个新的吸血鬼始祖出现了，她是芬尼的恋人萨基。萨基的资历比之前的那些吸血鬼始祖都要强，更加不好对付，艾琳娜让斯特凡去找达蒙商量对策。斯特凡赶回家才知道丽贝卡带走了达蒙。克劳斯找到了解除魔法的方法，他需要邦妮施法。

克劳斯拿杰里的安全威胁邦妮，邦妮没有办法只能妥协。自从知道了阿拉里克就是杀死自己父亲的凶手后凯若琳就没有办法打开心结，但是她还是去找了阿拉里克，并告诉他自己知道他对比尔做了什么。阿拉里克很自责，凯若琳告诉他自己刚成为吸血鬼的时候就杀了人，他们都一样手上沾满了鲜血。凯若琳告诉阿拉里克，她决定原谅他，她要像艾琳娜一样，相信他能够变好，这不仅是对他的信任，也是对自己的救赎。 邦妮施法后很内疚，加上母亲的又一次抛弃，她几乎崩溃了，她一个人忍不住哭起来。斯特凡因为达蒙的事情而失去了理智，他要杀了克劳斯。艾琳娜希望能够阻止他，因为这样他不仅会害死他自己而且还会把达蒙拖下水。正当斯特凡要出去找克劳斯算账的时候萨基出现了，她以为斯特凡杀了芬尼，就在萨基要动手的时候她却突然死了。大家都很奇怪，其实这一切都是克劳斯捣的鬼。

斯特凡知道现在能够杀死克劳斯的唯一武器就是那八根白桦树的树枝，他找到克劳斯用这个来要挟他。克劳斯妥协了，他要斯特凡把所有的树枝都带过来，否则他会让斯特凡所爱的所有人都遭殃。因为芬尼的死丽贝卡很难过，但是克劳斯却表现得相当冷漠，丽贝卡很失望。克劳斯告诉丽贝卡等自己拿到树枝就会离开，然后他还要带走艾琳娜，这样他就可以制造新的混血家族，一个受他控制的混血家族。丽贝卡对哥哥彻底失望了，她告诉克劳斯自己不会跟着他离开，她会留下来。克劳斯表示如果丽贝卡留下来，她的下场会和芬尼一样可悲。